Les démons ne cessent de surgir du Havre de la Lumière et s'infiltrent partout dans les Cinq Royaumes. Le puissant sorcier Kamphre lui-même ne peut endiguer le flot continu. Darko, Tara, Urfold et Sleilo entraînent les peuples des forêts à éradiquer ces démons, mais c'est au Havre que se trouve la porte à refermer. Darko décide de tout tenter, alors que Kamphre invoque le plus puissant des démons des cercles inférieurs.