Enzo passe les vacances dans des cabanes dans les arbres avec ses parents et son chien Max. Il y rencontre d'autres enfants : Zoé, Joachim, Gabriel et sa soeur Manon. Les garçons, deux adolescents, lui apprennent qu'un monstre vit dans le lac et qu'il se nourrit de petits animaux, comme des petits chiens... Enzo reçoit bientôt des messages secrets en code morse envoyés par Zoé, qui lui suggère de faire attention à Max. Quand son chien disparaît, Enzo mène l'enquête et interroge Zoé avant de se rendre au lac pour trouver ...