Maël est ravi de partir en vacances avec ses parents dans les montagnes noires du Pays de Galles, près d'Abergavenny. Déçu en arrivant de découvrir que l'île de Cairnholm où se trouve la maison de Miss Peregrine n'est que pure fiction, son imagination débordante est cependant satisfaite lorsqu'il découvre la légende de Y Draig Goch, le fameux dragon rouge qui orne le drapeau gallois. Et surtout quand il décide de suivre en cachette Megan, la fille des fermiers qui les accueillent dans les galeries souterraines d'une grotte où il va se faire très très peur'